מידע תעשיית FOAM |דוח מעמיק על תעשיית הפוליאוריתן: היצוא צפוי להשתפר

תעשיית הפוליאוריתן: גישה גבוהה, הצטברות כבדה
היסטוריית הפיתוח של תעשיית הפוליאוריתן

פוליאוריטן (PU) הוא שרף פולימרי הנוצר על ידי פילמור עיבוי של כימיקלים בסיסיים איזוציאנאט ופוליול.לפוליאוריתן היתרונות של חוזק גבוה, עמידות בפני שחיקה, עמידות בפני קריעה, ביצועי כיפוף טובים, עמידות בשמן ותאימות טובה לדם.הוא נמצא בשימוש נרחב במשק בית, מכשירי חשמל ביתיים, תחבורה, בנייה, צרכי יומיום ותעשיות אחרות, והוא חומר הנדסי חשוב.בשנת 1937, הכימאי הגרמני באייר השתמש בתגובת פולי-הוספה של 1,6-hexamethylene diisocyanate ו-1,4-butandiol לייצור שרף פוליאמיד ליניארי, מה שפתח את המחקר והיישום של שרף פוליאמיד.במהלך מלחמת העולם השנייה, גרמניה הקימה מפעל ניסוי של פוליאמיד עם כושר ייצור מסוים.לאחר מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית, בריטניה, יפן ומדינות נוספות הציגו טכנולוגיה גרמנית כדי להתחיל בייצור ופיתוח של פוליאוריטן, ותעשיית הפוליאוריתן החלה להתפתח ברחבי העולם.המדינה שלי חקרה ופיתחה באופן עצמאי שרף פוליאוריטן מאז שנות ה-60, וכעת הפכה ליצרנית וצרכנית הפוליאוריתן הגדולה בעולם.

פוליאוריטן מחולק לסוג פוליאסטר וסוג פוליאתר.מבנה מונומר פוליאוריטן נקבע בעיקר על ידי חומרי גלם במעלה הזרם ותכונות היעד.סוג פוליאסטר נוצר על ידי תגובה של פוליאסטר פוליאול ואיזוציאנט.הוא שייך למבנה קשיח ומשמש בדרך כלל לייצור ספוג מוקצף, ציפוי עליון ויריעת פלסטיק עם קשיות וצפיפות גבוהות.סוג הפוליאתר מתקבל על ידי ריאקציה של פוליול ואיזוציאנט מסוג פוליאתר, והמבנה המולקולרי הוא מקטע רך.הוא משמש בדרך כלל בייצור של כותנה זיכרון אלסטית וכרית חסינת זעזועים.תהליכי ייצור רבים של פוליאוריטן עכשוויים מערבבים מחדש פוליאולים פוליאסטר ופוליאתרים בפרופורציות כדי להבטיח גמישות מתונה של המוצר.חומרי הגלם העיקריים לסינתזת פוליאוריטן הם איזוציאנאטים ופוליאולים.איזוציאנאט הוא כינוי כללי לאסטרים שונים של חומצה איזוצינית, המסווגים לפי מספר קבוצות -NCO, לרבות מונואיזוציאנאט RN=C=O, diisocyanate O=C=NRN=C=O ופוליאיזוציאנט וכו';ניתן לחלק גם לאיזוציאנטים אליפטים ולאיזוציאנטים ארומטיים.כיום משתמשים באיזוציאנטים ארומטיים בכמות הגדולה ביותר, כגון דיפנילמתאן דיאיזוציאנט (MDI) וטולואן דיאיזוציאנט (TDI).MDI ו-TDI הם מינים חשובים של איזוציאנט.

שרשרת תעשיית הפוליאוריתן ותהליך הייצור

חומרי הגלם במעלה הזרם של פוליאוריטן הם בעיקר איזוציאנאטים ופוליאולים.המוצרים העיקריים של אמצע הזרם כוללים פלסטיק קצף, אלסטומרים, פלסטיק סיבים, סיבים, שרפים מעור נעליים, ציפויים, דבקים וחומרי איטום ומוצרי שרף אחרים.המוצרים במורד הזרם כוללים מכשירי חשמל ביתיים, מכשירי חשמל ביתיים, תחבורה, בנייה, צרכים יומיומיים ותעשיות אחרות.

לתעשיית הפוליאוריתן יש חסמי כניסה גבוהים לטכנולוגיה, להון, ללקוחות, לניהול ולכישרונות, ולתעשייה יש חסמי כניסה גבוהים.

1) חסמים טכניים ופיננסיים.ייצור איזוציאנטים במעלה הזרם הוא החוליה עם החסמים הטכניים הגבוהים ביותר בשרשרת תעשיית הפוליאוריתן.בפרט, MDI נחשב לאחד המוצרים בתפזורת עם החסמים המקיפים הגבוהים ביותר בתעשייה הכימית.מסלול התהליך הסינתטי של איזוציאנאט הוא ארוך יחסית, כולל תגובת חנקה, תגובת הפחתה, תגובת החמצה וכו'. שיטת הפוסגן היא כיום הטכנולוגיה המרכזית לייצור תעשייתי של איזוציאנאטים, והיא גם השיטה היחידה שיכולה לממש ייצור בקנה מידה גדול של איזוציאנאטים.עם זאת, הפוסגן רעיל מאוד, והתגובה צריכה להתבצע בתנאי חומצה חזקים, הדורשים ציוד ותהליך גבוהים.בנוסף, תרכובות איזוציאנאט כמו MDI ו-TDI קלות להגיב עם מים ולהתקלקל, ויחד עם זאת, נקודת הקיפאון נמוכה, מה שמהווה אתגר גדול לטכנולוגיית הייצור.2) חסמי לקוחות.איכות חומרי הפוליאוריתן תשפיע ישירות על ביצועי המוצרים בתעשיות השונות במורד הזרם.לקוחות שונים לא יחליפו ספקים בקלות לאחר קביעת מאפייני המוצר שלהם, ולכן זה יהווה חסמים בפני מצטרפים חדשים בתעשייה.3) חסמי ניהול וכישרונות.מול הדרישות המפוזרות של מודל המוצרים של לקוחות במורד הזרם, תעשיית הפוליאוריתן צריכה לגבש מערך שלם של מערכות רכש, ייצור, מכירה ושירות מתוחכמות, ובמקביל, עליה לטפח מתרגלים מקצועיים ברמה גבוהה עם ניסיון עשיר בניהול ייצור. וחסמים ניהוליים גבוהים.

ציטוטים של MDI: הביקוש מתאושש, עלויות אנרגיה גבוהות עשויות להגביל את ההיצע לחו"ל

מגמת מחיר היסטורית של MDI וניתוח מחזורי

ייצור MDI מקומי החל בשנות ה-60, אך מוגבל על ידי רמת הטכנולוגיה, הביקוש המקומי נשען בעיקר על יבוא והמחירים גבוהים.מאז תחילת המאה ה-21, כאשר Wanhua Chemical שלטה בהדרגה בטכנולוגיית הליבה של ייצור MDI, כושר הייצור התרחב במהירות, ההיצע המקומי החל להשפיע על המחירים, והמחזוריות של מחירי MDI החלה להופיע.מהתבוננות במחירים היסטוריים, מגמת המחירים של MDI מצטבר דומה לזו של MDI טהורה, והמחזור של עלייה או ירידה של מחיר MDI הוא כ-2-3 שנים.58.1% כמותית, המחיר הממוצע השבועי עלה ב-6.9%, המחיר הממוצע החודשי ירד ב-2.4% והירידה מהשנה עד היום הייתה 10.78%;MDI טהור נסגר ב-21,500 יואן/טון, בכמות של 55.9% מהמחיר ההיסטורי, עם עליית מחירים שבועית ממוצעת של 4.4%, המחיר הממוצע החודשי ירד ב-2.3%, והעלייה מהשנה עד היום הייתה 3.4%.מנגנון העברת המחירים של MDI חלק יחסית, ונקודת השיא של המחיר היא לרוב נקודת השיא של המרווח.אנו מאמינים כי סבב זה של מחזור עליית מחירי MDI מתחיל ביולי 2020, הקשור בעיקר להשפעת המגיפה וכוח עליון בחו"ל על קצב הפעולה.מחיר ה-MDI הממוצע בשנת 2022 צפוי להישאר גבוה יחסית.

מהנתונים ההיסטוריים, אין עונתיות ברורה במחירי MDI.בשנת 2021, המחיר הגבוה של MDI מצטבר יופיע ברבעון הראשון והרביעי.היווצרות המחיר הגבוה ברבעון הראשון נובעת בעיקר מפסטיבל האביב המתקרב, הירידה בקצב הפעילות בענף וריכוז יצרני מטה לפני הפסטיבל.היווצרות שיאי המחירים ברבעון הרביעי נובעת בעיקר מתמיכה בעלויות תחת "שליטה כפולה של צריכת האנרגיה".המחיר הממוצע של MDI מצטבר ברבעון הראשון של 2022 היה 20,591 יואן/טון, ירידה של 0.9% מהרבעון הרביעי של 2021;המחיר הממוצע של MDI טהור ברבעון הראשון היה 22,514 יואן/טון, עלייה של 2.2% מהרבעון הרביעי של 2021.

מחירי MDI צפויים להישאר יציבים בשנת 2022. המחיר הממוצע של MDI מצטבר (Yantai Wanhua, מזרח סין) בשנת 2021 יהיה 20,180 יואן/טון, עלייה משנה לשנה של 35.9% והכמות ההיסטורית של 69.1%. מחיר.בתחילת 2021, מזג אוויר קיצוני בחו"ל התרחש לעתים קרובות, המגיפה השפיעה על תחבורה יצוא, ומחירי ה-MDI לחו"ל עלו בחדות.למרות שמחירי MDI כרגע מעט גבוהים מהחציון ההיסטורי, אנו מאמינים שסבב ​​זה של מחזור עליית מחירי MDI טרם הסתיים.מחירי נפט וגז גבוהים תומכים בעלות של MDI, בעוד שכושר ייצור MDI חדש בשנת 2022 מוגבל וההיצע הכולל עדיין צפוף, כך שהמחירים צפויים להישאר יציבים.

היצע: התרחבות מתמדת, עלייה מוגבלת ב-2022

קצב התרחבות הייצור של Wanhua Chemical מהיר משמעותית מזה של מתחרים בינלאומיים.כחברה המקומית הראשונה ששולטת בטכנולוגיית הליבה של ייצור MDI, Wanhua Chemical הפכה ליצרנית ה-MDI הגדולה בעולם.בשנת 2021, סך כושר הייצור של MDI העולמי יהיה כ-10.24 מיליון טון, וכושר הייצור החדש יגיע מ-Wanhua Chemical.נתח שוק כושר הייצור העולמי של Wanhua Chemical הגיע ל-25.9%.בשנת 2021, סך כושר הייצור המקומי של MDI יעמוד על כ-3.96 מיליון טון, והתפוקה תעמוד על כ-2.85 מיליון טון, עלייה של 27.8% בהשוואה לתפוקה בשנת 2020. בנוסף להיותה מושפע מהמגיפה בשנת 2020, המקומי. ייצור MDI שמר על צמיחה מהירה בשנים האחרונות, עם CAGR של 10.3% מ-2017 עד 2021. מנקודת המבט של קצב ההתרחבות הגלובלית בעתיד, הגידול העיקרי עדיין יגיע מ-Wanhua Chemical, ופרויקט ההתרחבות המקומי יהיה להיות מופעל מוקדם יותר ממדינות זרות.ב-17 במאי, על פי האתר הרשמי של Shaanxi Chemical Construction, גאו ג'יאנצ'נג, מזכיר המפלגה ויו"ר החברה, הוזמן להשתתף בפגישת קידום פרויקט Wanhua Chemical (Fujian) MDI, וחתם על מכתב אחריות לתוכנית התקדמות הבנייה עם Wanhua Chemical (Fujian) כדי להבטיח השגת יעד הייצור של הפרויקט ב-30 בנובמבר 2022.

ביקוש: קצב הגידול גבוה מההיצע, וחומרי בידוד בנייה ולוחות ללא פורמלדהיד מביאים לצמיחה חדשה

הגידול בביקוש ל-MDI העולמי צפוי לעלות על צמיחת ההיצע.לפי נתוני Covestro, אספקת ה-MDI העולמית ב-2021 היא כ-9.2 מיליון טון, עם CAGR של 4% בשנים 2021-2026;הביקוש ל-MDI העולמי הוא כ-8.23 מיליון טון, עם CAGR של 6% בשנים 2021-2026.על פי נתוני האנטסמן, קיבולת ה-MDI ה-CAGR העולמית היא 2.9% בשנים 2020-2025, והביקוש ל-MDI ה-CAGR העולמי הוא כ-5-6% ב-2020-2025, מתוכם כושר הייצור באסיה יגדל מ-5 מיליון טון ב-2020 עד 2025 6.2 מיליון טון, תעשיית הפוליאוריתן אופטימית לגבי הביקוש ל-MDI בחמש השנים הבאות.

עדיין אופטימי לגבי מצב הייצוא לטווח ארוך של MDI.מנקודת המבט של מבנה היצוא ב-2021, ארה"ב היא היצואנית העיקרית של ה-MDI של ארצי, והיקף היצוא ב-2021 יגיע ל-282,000 טון, גידול של 122.9% משנה לשנה.ג'ה-ג'יאנג, שאנדונג ושנגחאי הם המחוזות (האזורים) המייצאים העיקריים בארצי, מתוכם נפח הייצוא של ג'ה-ג'יאנג הגיע ל-597,000 טון, עלייה של 78.7% משנה לשנה;היקף היצוא של שאנדונג הגיע ל-223,000 טון, עלייה של 53.7% משנה לשנה.על פי נתוני הנדל"ן במורד הזרם, היקף המכירות של דיור חדש בארה"ב עובר תקופת התאוששות שלאחר מגיפה, השקעות נדל"ן מקומיות עשויות לחוות שינויים שוליים, וההתאוששות בביקוש לנדל"ן צפויה להגביר את הביקוש ל-MDI .

שולי הרווח הגולמי של Wanhua Chemical ברבעון תואמים היטב את מרווח המחירים של MDI מצטבר ברבעון.חומר הגלם העיקרי של MDI הוא אנילין.דרך חישוב הפרש המחיר התיאורטי ניתן למצוא שלמחיר של MDI מפולימר מנגנון שידור טוב, והמחיר הגבוה הוא לרוב הפרש המחיר הגבוה.יחד עם זאת, מרווח המחירים של MDI מצטבר תואם היטב את שולי הרווח הגולמי של Wanhua Chemical ברבעון, והשינוי בשולי הרווח הגולמי בחלק מהרבעונים מפגר אחרי השינוי במרווח המחירים, או קשור ל- מחזור מלאי של ארגונים.

עלויות אנרגיה גבוהות עשויות להמשיך להגביל את אספקת MDI בחו"ל.Xinhua Finance, פרנקפורט, 13 ביוני, רגולטור האנרגיה הגרמני קלאוס מולר, ראש סוכנות הרשת הפדרלית, אמר כי הצינור הבלטי Nord Stream 1 יבצע תחזוקה בקיץ, ואספקת גז טבעי מרוסיה לגרמניה ומערב אירופה להפחית במהלך הקיץ.צפוי לרדת משמעותית.כושר הייצור של MDI באירופה מהווה כ-30% מסך העולם.המשך האספקה ​​ההדוקה של אנרגיה מאובנים עשויה לאלץ יצרני MDI בחו"ל להפחית את העומס שלהם, ויצוא MDI מקומי עשוי להוביל לעלייה בקיץ.

לוואנהואה יתרונות עלות ברורים.אם לשפוט מהמחיר הממוצע ההיסטורי של נפט גולמי/גז טבעי ועלות המכירה של חברות פוליאוריטן גדולות, מגמת עלות המכירה של חברות בחו"ל קרובה יותר למחירי הנפט הגולמי והגז הטבעי.קצב ההתרחבות של Wanhua Chemical גבוה מזה של חברות בחו"ל, או שהשפעת עלויות חומרי הגלם חלשה יותר מזו של חברות בחו"ל.חברות בחו"ל.מנקודת המבט של פריסת הרשת התעשייתית, ל-Wanhua Chemical ו-BASF, שיש להן שרשרת תעשייתית פטרוכימית ויש להן יתרונות אינטגרציה ברורים יותר, יש יותר יתרונות עלות מאשר לקובסטרו והאנטסמן.

על רקע עליית מחירי האנרגיה, יתרונות האינטגרציה זוכים ליותר ויותר תשומת לב.על פי נתוני האנטסמן, עד שנת 2024, מתכננת החברה לממש פרויקט ייעול עלות של 240 מיליון דולר, מתוכו ייעול שטח מפעל הפוליאוריתן יתרום כ-60 מיליון דולר בהפחתת עלויות.לפי קובסטרו, הגידול בהכנסות מפרויקטי אינטגרציה יסתכם ב-120 מיליון יורו עד 2025, מתוכם פרויקטי ייעול עלויות יתרמו כ-80 מיליון יורו.

שוק ה-TDI: התפוקה בפועל נמוכה מהצפוי, ויש מספיק מקום לאפסייד במחיר
מגמת מחיר היסטורית של TDI וניתוח מחזורי

תהליך הייצור של TDI מסובך יחסית, והמוצר בעל רעילות גבוהה יותר והוא דליק ונפיץ מאשר MDI.מתצפית המחירים ההיסטורית, מגמת המחירים של TDI ו-MDI דומה אך התנודה ברורה יותר, או שהיא קשורה לחוסר היציבות של ייצור TDI.נכון ל-17 ביוני 2022, TDI (מזרח סין) נסגרה ב-17,200 יואן/טון, בכמות של 31.1% מהמחירים ההיסטוריים, עם עליית מחירים שבועית ממוצעת של 1.3%, עליית מחירים ממוצעת חודשית של 0.9%, ושנה. עד היום עלייה של 12.1%.מנקודת מבט מחזורית, גם מחזור העלייה או הירידה של מחירי ה-TDI הוא כ-2-3 שנים.בהשוואה ל-MDI, המחירים והעלויות של TDI משתנים בצורה אלימה יותר, והמחירים רגישים יותר לכוח עליון ולחדשות אחרות בטווח הקצר.סבב זה של מחזור TDI עלייה עשוי להתחיל מאפריל 2020, אשר קשור בעיקר ליציבות הירודה של התקנות TDI ולתפוקה בפועל נמוכה מהצפוי.בהשוואה ל-MDI, המחיר הנוכחי של TDI הוא ברמה נמוכה מבחינה היסטורית, והאפסייד עשוי להיות ברור יותר.

מחירי ה-TDI צפויים להמשיך לעלות בשנת 2022. המחיר הממוצע של TDI (מזרח סין) בשנת 2021 הוא 14,189 יואן/טון, עלייה של 18.5% משנה לשנה, ונמצא בכמות של 22.9% מהמחיר ההיסטורי .נקודת השיא של מחירי ה-TDI בשנת 2021 הייתה ברבעון הראשון, בעיקר בשל העובדה שיצרני מורד הזרם הצטיידו לפני החג, היצע הציוד והתחזוקה בחו"ל היה מוגבל, והמלאי בתעשייה היה ברמה נמוכה בשנה.המחיר הממוצע של TDI ברבעון הראשון של 2022 הוא 18,524 יואן/טון, עלייה של 28.4% מהרבעון הרביעי של 2021. בהשוואה ל-MDI, מחיר ה-TDI עדיין נמצא ברמה נמוכה בהיסטוריה, ויש חדר גדול במחיר הפוך.

דפוס היצע וביקוש: איזון הדוק לטווח ארוך, יציבות הציוד משפיעה על התפוקה בפועל

נכון לעכשיו, למרות שכושר הייצור העולמי של TDI מוגזם, קצב הגידול של הביקוש עולה על קצב הצמיחה של ההיצע, ודפוס ההיצע והביקוש לטווח ארוך של TDI עשוי לשמור על איזון הדוק.לפי נתוני Covestro, אספקת ה-TDI העולמית היא כ-3.42 מיליון טון, עם CAGR של 2% בשנים 2021-2026;הביקוש ל-TDI העולמי הוא כ-2.49 מיליון טון, עם CAGR של 5% בשנים 2021-2026.

ברקע של עודף קיבולת, היצרנים מרחיבים בזהירות את הייצור.בהשוואה ל-MDI, ל-TDI יש פחות פרויקטים להרחבת קיבולת, ואין הגדלת קיבולת ב-2020 וב-2021. הגידול העיקרי בשנתיים הקרובות יגיע גם מ-Wanhua Chemical, שמתכננת להרחיב את הקיבולת של 100,000 טון בשנה בפוג'יאן ל-MDI. 250,000 טון לשנה.הפרויקט כולל יחידת ניטריפיקציה של 305,000 טון/שנה, יחידת הידרוגנציה של 200,000 טון/שנה ויחידה פוטוכימית של 250,000 טון/שנה;לאחר שהפרויקט יגיע לייצור, הוא צפוי לייצר 250,000 טון TDI, 6,250 טון OTDA, 203,660 טון מימן כלורי יבש וחומצה הידרוכלורית.70,400 טון.לפי האתר הרשמי של הממשלה העממית העירונית של פוקינג, פרויקט ההרחבה השיג את תחנת המשנה ותחנת ההפצה של התקנת TDI, רישיון בניית חדר התקנת ארונות TDI ורישיון בניית תחנות קירור TDI.הוא צפוי להיות מופעל ב-2023.

יציבות ציוד ירודה משפיעה על התפוקה בפועל.לפי נתוני Baichuan Yingfu, תפוקת ה-TDI המקומית ב-2021 תהיה כ-1.137 מיליון טון, המקביל לקצב תפעול שנתי של כ-80%.למרות שכושר הייצור העולמי של TDI עודף יחסית, בשנת 2021, מתקני TDI בארץ ובחו"ל יושפעו בדרגות שונות ממזג אוויר קיצוני, אספקת חומרי גלם וכשלים טכניים, התפוקה בפועל תהיה נמוכה מהצפוי, והמלאי בתעשייה להמשיך לרדת.לפי Baichuan Yingfu, ב-9 ביוני 2022, שהושפע משביתת נהגי משאיות מקומיים בדרום קוריאה, ציוד ה-Hanwha TDI המקומי (50,000 טון לסט) הופחת בעומס, ואספקת מקורות MDI של Kumho התעכבה. השפיע במידה מסוימת על מוצרי הפוליאוריתן האחרונים.לנמל.במקביל, מפעלים רבים צפויים לעבור שיפוץ בחודש יוני, וההיצע הכולל של TDI צפוף.

על פי נתוני Baichuan Yingfu, הצריכה בפועל של TDI בשנת 2021 תעמוד על כ-829,000 טון, עלייה של 4.12% משנה לשנה.המורד של TDI הוא בעיקר מוצרי ספוג כמו רהיטים מרופדים.בשנת 2021, ספוג ומוצרים יהוו 72% מצריכת ה-TDI.מאז 2022, קצב הגידול של הביקוש ל-TDI הואט, אך ככל שמורד הזרם כמו רהיטים מרופדים וטקסטיל מתאוששים בהדרגה מהמגיפה, צריכת TDI צפויה להמשיך ולגדול.

ADI ואיזוציאנטים מיוחדים אחרים: שווקים חדשים ומתעוררים
שוק ה-ADI בתחום הציפויים נפתח בהדרגה

בהשוואה לאיזוציאנטים ארומטיים, לאיזוצינאטים אליפטים ואליציקליים (ADI) יש מאפיינים של עמידות חזקה במזג האוויר ופחות מצהיבה.Hexamethylene diisocyanate (HDI) הוא ADI טיפוסי, חסר צבע או צהוב מעט, והוא נוזל בעל צמיגות נמוכה, ריח חריף בטמפרטורת החדר.כחומר גלם לייצור פוליאוריטן, HDI משמש בעיקר בייצור לכות פוליאוריטן (PU) וציפויים ברמה גבוהה, ציפויי ליטוש לרכב, ציפויי פלסטיק, ציפויי עץ ברמה גבוהה, ציפויים תעשייתיים וציפויים נגד קורוזיה, כמו גם אלסטומרים, דבקים, חומרי גימור טקסטיל וכו'. בנוסף לעמידות בשמן ועמידות בפני שחיקה, לציפוי ה-PU המתקבל מאפיינים של אי-הצהבה, שמירת צבע, עמידות בגיר ועמידות בפני חשיפה חיצונית.בנוסף, הוא משמש גם בחומר ריפוי צבע, דבק פולימרי גבוה, דבק בטמפרטורה נמוכה עבור משחת הדפסה, ציפוי קופולימר צווארון, דבק אנזים קבוע וכו'. Isophorone diisocyanate (IPDI) הוא גם ADI בשימוש נרחב.כחומר גלם לייצור פוליאוריטן, IPDI מתאים לייצור פוליאוריטן בעלי יציבות אור טובה, עמידות בפני מזג אוויר ותכונות מכניות מעולות.מתאים במיוחד לייצור אלסטומרים, ציפויים הנישאים במים, חומרי פיזור פוליאוריטן ואקרילטים הניתנים לריפוי אורטן.
חלק מחומרי הגלם מיובאים, ומחיר ה-ADI בדרך כלל גבוה מזה של MDI ו-TDI.אם לוקחים לדוגמא את HDI עם נתח השוק הגבוה ביותר מבין ADIs, הקסמתילנדיאמין הוא חומר הגלם העיקרי לייצור HDI.נכון להיום, 1 טון של HDI מיוצר ונצרך כ-0.75 טון של hexanediamine.למרות שהלוקליזציה של אדיפינטריל והקסמתילן דיאמין ממשיכה להתקדם, הייצור הנוכחי של HDI עדיין מסתמך על אדיפוניטריל והקסמתילן דיאמין מיובאים, ומחיר המוצר הכולל גבוה יחסית.לפי הנתונים של Tiantian Chemical Network, המחיר הממוצע השנתי של HDI ב-2021 הוא כ-85,547 יואן/טון, עלייה של 74.2% משנה לשנה;המחיר הממוצע השנתי של IPDI הוא כ-76,000 יואן/טון, עלייה משנה לשנה של 9.1%.

Wanhua Chemical הפכה ליצרנית ADI השנייה בגודלה בעולם

יכולת הייצור של ADI הורחבה בהתמדה, ו-Wanhua Chemical עשתה פריצות דרך בתחום HDI ונגזרות, IPDI, HMDI ומוצרים נוספים.על פי נתוני מרכז המחקר התעשייה Xinsijie, כושר הייצור הכולל של תעשיית ADI העולמית יגיע ל-580,000 טון לשנה בשנת 2021. בשל חסמי הכניסה הגבוהים לתעשייה, יש מעט חברות בעולם שיכולות לייצר ADI בקנה מידה גדול, בעיקר כולל Covestro, Evonik, BASF בגרמניה, Asahi Kasei ביפן, Wanhua Chemical ו-Rhodeia בצרפת, ביניהם Covestro היא ספקית ADI הגדולה בעולם עם כושר ייצור שנתי של 220,000 טון, ואחריה Wanhua Chemical. עם כושר ייצור שנתי של כ-140,000 טון.עם הוכנס לייצור מפעל HDI של Wanhua Ningbo של 50,000 טון לשנה, כושר הייצור ADI של Wanhua Chemical תוגבר עוד יותר.

איזוציאנטים מיוחדים ומשונים ממשיכים להשיג פריצות דרך.נכון לעכשיו, האיזוציאנאטים הארומטיים המסורתיים של ארצי (MDI, TDI) נמצאים בעמדה המובילה בעולם.בין האיזוציאנאטים האליפטיים (ADI), HDI, IPDI, HMDI ומוצרים אחרים שלטו בטכנולוגיית ייצור עצמאית, XDI, PDI ואיזוציאנטים מיוחדים אחרים נכנסו לשלב הפיילוט, TDI -TMP ואיזוציאנטים מתוקנים אחרים (adducts isocyanate) הפכו טכנולוגיים חשובים פריצות דרך.איזוציאנטים מיוחדים ואיזוציאנטים מותאמים הם חומרי גלם חשובים לייצור מוצרי פוליאוריטן מתקדמים, וממלאים תפקיד חשוב בשדרוג המבנה של מוצרי פוליאוריטן.עם התקדמות מתמשכת של פריצות דרך טכנולוגיות מקומיות, Wanhua Chemical וחברות נוספות השיגו גם הישגים טכנולוגיים פורצי דרך בתחומי האיזוציאנטים המיוחדים והאדדוקים האיזוציאנאטים, וצפויות להוביל את העולם במסלול החדש.

מפעלי פוליאוריטן: התאוששות חזקה בביצועים בשנת 2021, אופטימית לגבי תחזית השוק
Wanhua Chemical

Wanhua Chemical, שנוסדה בשנת 1998, עוסקת בעיקר במו"פ, ייצור ומכירה של מגוון שלם של מוצרי פוליאוריטן כגון איזוציאנטים ופוליאולים, מוצרים פטרוכימיים כגון חומצה אקרילית ואסטר, חומרים פונקציונליים כגון ציפויים על בסיס מים וכימיקלים מיוחדים. .זוהי החברה הראשונה במדינה שלי בעלת MDI. זהו מיזם בעל זכויות קניין רוחני עצמאיות של טכנולוגיית ייצור, והוא גם ספק הפוליאוריתן הגדול ביותר באזור אסיה-פסיפיק ויצרן ה-MDI התחרותי ביותר בעולם.

לסולם כושר הייצור יש יתרון משמעותי, והוא מייחס תחילה חשיבות למו"פ ולחדשנות.נכון לסוף 2021, ל-Wanhua Chemical כושר ייצור כולל של 4.16 מיליון טון לשנה של מוצרי סדרת פוליאוריטן (כולל 2.65 מיליון טון לשנה עבור פרויקטי MDI, 650,000 טון לשנה עבור פרויקטי TDI ו-860,000 טון לשנה עבור פוליאתר פרויקטים).נכון לסוף 2021, ל-Wanhua Chemical 3,126 אנשי מו"פ, המהווים 16% מסך החברה, והשקיעה סה"כ 3.168 מיליארד יואן במו"פ, המהווים כ-2.18% מהרווח התפעולי שלה.במהלך תקופת הדיווח של 2021, טכנולוגיית ה-MDI מהדור השישי של Wanhua Chemical יושמה בהצלחה במפעל MDI Yantai, והשיגה פעילות יציבה של 1.1 מיליון טון בשנה;טכנולוגיית ייצור הכלור בחמצון קטליטי של מימן כלוריד שפותחה בעצמה הייתה בשלה והוגדרה סופית, ונכנסה לרשימה הקצרה של שיטות העבודה הטובות ביותר בשבוע הכימי לפיתוח בר קיימא בשנת 2021;PO/SM בפיתוח עצמי, טכנולוגיית DMC polyether רציפה וסדרות חדשות של פוליאול פוליאסטר ארומטי תועשו בהצלחה, ומחווני המוצר הגיעו לרמה של מוצרים מעולים.

הצמיחה של Wanhua Chemical טובה יותר מזו של מתחרים בינלאומיים.נהנה מהיתרונות של קנה מידה ועלות, צמיחת ההכנסות משנה לשנה של Wanhua Chemical ב-2021 גבוהה משמעותית מזו של מתחרים בינלאומיים, וההכנסות התפעוליות ברבעון הראשון של 2022 ישמרו על קצב צמיחה גבוה.עם הופעתה הנוספת של יתרונות קנה מידה ושיפור מתמיד של יצוא MDI, Wanhua Chemical תמשיך להרחיב את נתח השוק של MDI וליצור נקודות צמיחה מרובות במגזרי הפטרוכימיה והחומרים החדשים.(מקור דיווח: Future Think Tank)

BASF (BASF)

BASF SE היא חברת הכימיקלים הגדולה בעולם עם יותר מ-160 חברות בנות בבעלות מלאה או מיזמים משותפים ב-41 מדינות באירופה, אסיה ואמריקה.מטה החברה בלודוויגסהפן, גרמניה, היא בסיס המוצרים הכימיים המקיף הגדול בעולם.עסקי החברה מכסים בריאות ותזונה (תזונה וטיפוח), ציפויים וצבעים (Surface Technologies), כימיקלים בסיסיים (כימיקלים), פלסטיקה ופרקורסורים בעלי ביצועים גבוהים (חומרים), שרפים וחומרי ביצוע אחרים (פתרונות תעשייתיים), חקלאות (חקלאיות). Solutions) Solutions) ותחומים נוספים, שבהם איזוציאנאטים (MDI ו-TDI) שייכים למגזר המונומרים (Monomer) במגזר הפלסטיקה והקדרים בעלי הביצועים הגבוהים (Materials), ויכולת הייצור הכוללת של BASF isocyanate (MDI+TDI) בשנת 2021 הוא כ-2.62 מיליון טון.לפי הדו"ח השנתי של BASF לשנת 2021, ציפויים וצבעים הם פלח ההכנסות הגדול ביותר של החברה, המהווים 29% מהכנסותיה בשנת 2021. השקעת מו"פ היא כ-296 מיליון יורו, כולל רכישות והשקעות אחרות של 1.47 מיליארד יורו;פלח פלסטיק עם ביצועים גבוהים והמגזר המבשר (חומרים) הוא הפלח עם נתח ההכנסות השני בגודלו, המהווה 19% מההכנסות ב-2021, והשקעה במו"פ של כ-193 מיליון יורו, כולל רכישות והשקעות אחרות של 709 מיליון יורו.

השוק הסיני מקבל יותר ויותר תשומת לב.לפי נתוני BASF, עד שנת 2030, שני שלישים מהגידול הכימי העולמי יגיע מסין, ו-9 מתוך 30 פרויקטי ההרחבה שנחשפו בדוח השנתי של BASF לשנת 2021 נמצאים במדינה שלי.הבסיס המשולב בגואנגדונג (ז'אנג'יאנג) של BASF הוא פרויקט ההשקעות הגדול ביותר של BASF בחו"ל עד כה.על פי גילוי ה-EIA, סך ההשקעה של הפרויקט עומד על כ-55.362 מיליארד יואן, מתוכם ההשקעה בבנייה היא 50.98 מיליארד יואן.הפרויקט אמור להתחיל בבנייה ברבעון הראשון של 2022, ויסתיים ויופעל ברבעון השלישי של 2025, עם תקופת בנייה כוללת של כ-42 חודשים.לאחר השלמת הפרויקט והפעלתו, ההכנסה התפעולית השנתית הממוצעת תעמוד על 23.42 מיליארד יואן, הרווח השנתי הכולל יעמוד על 5.24 מיליארד יואן והרווח הנקי השנתי הממוצע יעמוד על 3.93 מיליארד יואן.צפוי כי שנת הייצור הרגילה של פרויקט זה תתרום כ-9.62 מיליארד יואן של ערך מוסף תעשייתי מדי שנה.